Toh 2169 · classical Tibetan · Tengyur edition

A Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi

Edition 1.0 · 2026 · not a critical edition machine draft

Catalogue
Toh 2169
Genre
Sādhana
Period
classical Tibetan
Edition
Tengyur vol. 049_རྒྱུད་འགྲེལ།_ཚི.txt
Extent
21 passages · 22,625 Tibetan characters · 5,657 English words
Translation
buddhist-nlp/mitra-qwen35-translate (English, machine-assisted)
Status
Edition 1.0 · 2026 · machine draft
Rights
Derge Kangyur/Tengyur e-text, Esukhia/Barom edition — public domain (mechanical reproduction)

This sādhana provides a comprehensive ritual manual for the practice of the Blue-Clad Vajrapāṇi, framed as the Great Yakṣa General. The text functions as a technical guide that moves the practitioner from preliminary ethical and environmental preparations to the complex stages of generation and completion. It commits the reader to a rigorous sequence of visualization, including the construction of a maṇḍala, the generation of the deity's body from emptiness, and the precise manipulation of mudrās and mantras. Beyond mere visualization, the work integrates advanced yogic instructions concerning the internal winds and channels, as well as the use of protection wheels for safeguarding practitioners. By blending the external ritual of the deity yoga with the internal alchemy of the subtle body, the text aims to lead the practitioner toward the direct perception of reality and the attainment of the supreme mudrā, while warning against the degradation of these secret instructions through improper transmission or mixing with non-Buddhist practices.

Provenance

About this text

A ritual manual for the practice of the Blue-Clad Vajrapāṇi, the Mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇisādhana frames the deity as the Great Yakṣa General. The work is attributed to the Indian author Bhavapa. It was translated into the Tibetan language by Vīryagupta and dge slong gzhon nu tshul khrims, and is preserved in the Tengyur, volume ཚི, where it is situated within the Other Skillful Means Tantras. Spanning sixteen pages in this edition, the sādhana enacts a technical progression from preliminary ethical and environmental preparations to the complex stages of generation and completion. It guides the practitioner through a rigorous sequence of visualization, including the construction of a maṇḍala and the generation of the deity's body from emptiness, while integrating the use of mudrās, mantras, and protection wheels. Furthermore, the work incorporates advanced yogic instructions regarding internal winds and channels. A scholar or serious reader consults this text today to examine how it blends the external ritual of deity yoga with the internal alchemy of the subtle body to lead the practitioner toward the direct perception of reality and the attainment of the supreme mudrā.

Sanskrit title
Mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇisādhana
Indian author
Bhavapa
Tibetan translators
Vīryagupta, dge slong gzhon nu tshul khrims
Canonical collection
Other Skillful Means Tantras
Genre
Sādhana
Source edition
Tengyur, vol. ཚི
Period
classical Tibetan
Cite thisAnuvāda, “A Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi” (Toh 2169), machine draft, 2026.https://naxiai.com/tibetan/works/toh2169
Summary & commentary

Significance

The work is significant for its integration of Yakṣa-based protector iconography with high-level Vajrayāna completion stage yoga. It illustrates the transition from ritualized deity generation to the internal realization of the natural state of reality. For the modern reader, it serves as a primary example of how Tibetan ritual manuals synthesize cosmology, physiology, and meditative technology.

Structure

PassagesSectionDescription
1-4Preliminaries and EntryInitial homages, requirements for the disciple, and the preparation of the ritual environment and vows.
5-9Generation StageInstructions on the modes of emanation, the visualization of emptiness, the construction of the deity's body, and the arrangement of the maṇḍala.
10-13Inner and Secret MeaningsExplanations of the guhya (secret) meanings, praise to the deity, and the internal recitation involving the subtle winds.
14-16Completion Stage and Pith InstructionsGuidance on the natural state of reality, the role of pith instructions, and the application of radiating and absorbing techniques.
17-19Protective Rituals and CondensationTechnical details on constructing protection wheels and the methods for condensing the maṇḍala of deities.
20-21Warnings and Final RealizationCautions against the misuse of Secret Mantra wheels and a concluding metaphor on the manifestation of light within the mind.

Themes

  • Generation and Completion Stages (5-16)
  • Subtle Body and Internal Winds (13-14)
  • Ritual Protection and Maṇḍala Construction (17-19)
  • Secrecy and Lineage Integrity (10, 20)

Summary, significance and provenance note generated by gemma4:31b from the translation and the catalogue record.

AnuvādaA Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi·

༄༅༅། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏི་ནཱི་ལཱཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་སཱ་དྷ་ནཾ། བོད་སྐད་དུ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སེལ་མཛད་པའི། ། ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་མཐུ་མངའ་བའི། ། ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་སྣང་བར་བྱེད། ། མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ལས་མཐའི་རྩོད་པའི་དུས་སུ་ནི། ། ལས་ངན་རྩོད་པ་ཞེས་བྱེད་པ། ། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་ནི། ། བདག་གིས་ཕན་ཕྱིར་བཤད་པར་བྱ། ། ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མི་མཐུན་པའི། ། ནད་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་། ། དེ་ཉིད་འཇོམས་བྱེད་མཐུ་ཡི་མཆོག། གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་བཤད་པར་བྱ། ། དང་པོར་སྣོད་རྣམས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ། སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པོ་གཉིས་སུ་དབྱེ། ། ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ་དང་། ། དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་གནས་པ་དང་། ། སྣོད་རྣམས་དབྱེ་བའི་རིམ་ཤེས་དང་། ། འགྲོ་དོན་ཕན་སེམས་བརྩོན་པ་དང་། ། དབང་རྣམས་རྫོགས་ཤིང་མན་ངག་ཐོབ། ། རྒྱུད་དོན་གཞན་རྣམས་ཤེས་པ་དང་། ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་དོན་ལ་མཁས། ། བདེན་པ་རྣམ་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས། ། ཉོན་མོངས་ཆུང་ཞིང་སེམས་རྣམས་ཐུལ། ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྤྱོད་ལམ་མཁས། ། དུས་དང་གནས་སྐབས་དབྱེ་བ་ཤེས། ། བྱ་དང་མི་བྱའི་རིམ་པ་དང་། ། གནང་དང་དགག་པའི་རིམ་བརྩོན་རྣམས། ། ཤེས་པ་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ཉིད། ། དད་ལྡན་བླ་མ་ལ་ནི་གུས། ། གཡོ་སྒྱུ་མེད་པའི་བསམ་པ་ཡིས། ། རྫས་དང་ལུས་སྲོག་འབུལ་བྱེད་དང་། ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོལ་འདེབས་པ། །

In the language of India: Mahāyakṣasenāpati-nīlāmbaradhara-vajrapāṇi-sādhana. In the language of Tibet: The Sādhana of the Great Yakṣa General, Vajrapāṇi of the Blue Robe. Homage to the Blessed One, the Lord of Might and Power, the glorious Vajrapāṇi! Homage to the one who dispels the torment of the afflictions, who possesses power like the moon, who clears away all [obstacles] and brings illumination to all. Homage to the one endowed with might and power! In this age of strife, the final stage of activity, where evil deeds and disputes prevail, I shall explain for the benefit of others the light rays that are like the sun. Due to the power of karma, various discordant conditions such as diseases arise; I shall explain the secret mantra wheel, the supreme power that destroys them. First, in order to show the [suitable] vessels, the master and the practitioner are distinguished as two. [The master] is one endowed with insight and compassion, who abides by the samaya and vows, who knows the sequence for distinguishing the vessels, who is diligent in the altruistic intention to benefit beings, who has received the empowerments and the pith instructions, who understands the meaning of the other tantras, who is skilled in the meaning of the perfections, who establishes the two truths, whose afflictions are few and whose mind is subdued, who is skilled in the conduct of body, speech, and mind, who knows the distinctions of time and occasion, and who is diligent in the sequence of what is to be done and what is not, and in the sequence of permissions and prohibitions—one who knows these is the master himself. The disciple is one who has faith and is devoted to the guru, who with a mind free of deceit offers material goods, body, and life, and who supplicates again and again.

སྤྱོད་ལམ་ལ་སོགས་མཛེས་པ་ཡིས། ། དུས་རིམ་དུ་ནི་འཁོར་བྱེད་པ། ། མཎྜལ་མེ་ཏོག་བཅས་པ་ཡིན། ། གུས་པས་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱེད་པ། ། སློབ་མར་ཞུགས་ཀྱི་ཤེས་པར་བྱ། ། ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་ནི་དོན་དུ་གཉེར། ། མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་དབེན་པ་ཡི། ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་དག་ཏུ། ། ཡོ་བྱད་རྫས་རྣམས་འཚོགས་པ་ཡིས། ། དག་པ་ལ་སོགས་སྔོན་འགྲོ་བས། ། ཡིད་གཉིས་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན། ། གུས་པས་མན་ངག་བདུད་རྩི་འདི། ། གླེགས་བམ་ལ་ནི་བརྟེན་པ་བརྩམས། ། ངེས་པའི་མན་ངག་བདུད་རྩི་འདི། ། རྣ་བརྒྱུད་འོངས་ཏེ་ཐུགས་ལ་གནས། ། ཞལ་གྱི་སྒོ་རུ་བཏོན་ནས་ཀྱང་། ། དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པོས་བླང་བར་བྱ། ། ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཁས་པ་ཡིས། ། དང་པོ་དུས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ། རིམ་བཞིན་ལྔ་ཡི་བར་དུ་བླང་། ། དེ་ལྟར་བླངས་པའི་དོན་ཤེས་ན། ། གང་འདོད་པ་ཡི་དོན་རྣམས་འགྲུབ། ། རྒྱུད་སོགས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ཡི། ། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་དོན་ཤེས་པས། ། སྒྲུབ་པོ་ཞེས་ནི་བཏགས་པ་ཡིན། ། སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་དེ་དག་ཀྱང་། ། ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བརྩོན་ནི། ། དང་པོ་བླ་མ་བསྟེན་གྱུར་ནས། ། དེ་ནས་རང་ཉིད་འཇུག་པར་འགྱུར། ། ཡང་ན་དེ་ཙམ་མི་ལྡན་ཡང་། ། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་གྱུར་ན། ། ཆ་རྐྱེན་རྫོགས་པར་ཚང་དགོས་པས། ། བླ་མ་ལ་ནི་གུས་པ་ཡིས། ། སྐྱོབ་བྱེད་མཐུ་རྣམས་མི་འདྲ་བས། ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཐུ་ལྡན་པ། ། ངེས་པར་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱ། ། དེ་རྣམས་དགོས་པའི་བསྟན་པ་ནི། ། དཔེར་ན་དཔའ་བོ་གཡུལ་ཞུགས་ན། ། གོ་རྣམས་རྫོགས་པར་མ་གྱུར་པས། ། མཚོན་གྱིས་ཕོག་སྟེ་སླར་ལོག་ལྟར། །

Through the beauty of conduct and so forth, Circumambulating at the proper times, With a maṇḍala and flowers, And prostrating at the feet with devotion— These should be understood as the entry of the disciple. Seeking the supreme mudrā, In delightful and secluded places, Having gathered all necessary materials, And performed the preliminaries such as purification, Possessing diligence free from doubt, One should respectfully rely upon this nectar of pith instructions As recorded in the volumes. This nectar of definitive pith instructions, Having come through the oral lineage, resides in the heart. Having been brought forth from the gateway of the mouth, The practitioner should likewise receive it. Through skill in the application of methods, First completing it at the proper time, One should receive it in stages up to the fifth. If one understands the meaning of receiving it in this way, Whatever goals one desires will be accomplished. By understanding such meanings As they appear in other tantras and so forth, One is designated as a "practitioner." As for those practitioners, Those with great insight, compassion, and diligence, First rely upon a guru, And then enter the path themselves. Alternatively, even if one lacks those qualities, If separated by place or time, Since the conditions must be complete, One should, with devotion to the guru, Ensure they are perfectly fulfilled, For the powers of the protectors are diverse And possess inconceivable might. To show the necessity of these: For example, if a warrior enters battle Without his armor being complete, He will be struck by weapons and turn back.

དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་། ། མ་ཚང་སླར་ལ་ལྡོག་ཉན་ཡོད། ། ཡང་ན་མཐུ་རྣམས་བསམ་མི་ཁྱབ། ། སྨན་གྱི་མཐུ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ཏེ། ། གང་ལ་གང་འཕྲོད་ལས་དང་རྐྱེན། ། མཁས་པ་ཡིས་ནི་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ཡི་དོན་རྣམས་ཤེས་བྱ་བ། ། བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་མཁས་པས་སུ། ། རྒྱུད་དུ་བྱ་བ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ། ། དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་བྱེད་པའི། ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཤེས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིས། ། དེ་ཡི་ཡན་ལག་འཁོར་བཤད་པ། ། ཚོགས་འཁོར་སྦྱིན་སྲེག་གཏོར་ཆེན་པོ། ། འཁྲུལ་འཁོར་ལས་རྣམས་ཕྲན་ཚེགས་སོགས། ། དེ་རྣམས་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྫོགས། ། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཆེར་བྱུང་ན། ། གཟུགས་བརྙན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་གསོལ་ཕྱིར། ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་མ་ནུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། ། མཎྜལ་མེ་ཏོག་བཅས་པ་ལ། ། བརྟེན་ནས་སྡིག་བཤགས་ཆོ་ག་བྱའོ། ། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ། དང་པོ་དབང་ཡང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། ། དབང་མཆོག་ཆོ་ག་ཤེས་པར་བྱ། ། བར་ཆོད་མྱུར་དུ་བྱུང་བ་ན། ། སྟང་སྟབས་བགེགས་བསྐྲད་ཤེས་པར་བྱ། ། རྣལ་འབྱོར་འཆི་བའི་རྟགས་བྱུང་ན། ། འཆི་བསླུའི་ཆོ་ག་ཤེས་པར་བྱ། ། ཡིད་ཆེས་བྲོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། ། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ཀུན་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཡིན། ། བཟླས་བརྗོད་བྱས་པས་དོན་རྣམས་འགྲུབ། ། བདུད་རྩི་ལ་སོགས་རྫས་རྣམས་ནི། ། སྒྲུབ་ཐབས་སྦྱོར་ཐབས་མཁས་པས་སུ། ། ལུས་སོགས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ། ། དེ་ལྟར་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ཡིས། ། ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག་ནི་དོན་དུ་གཉེར། ། དངོས་གྲུབ་ཕྲན་ཚེགས་ཞར་ལས་འབྱུང་། ། དེ་ལྟར་གདེང་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །

Likewise, regarding the conditions for accomplishment, there is the possibility of turning back if they are incomplete. Alternatively, the powers are inconceivable, just like the powers of medicine; the wise should understand which [remedy] is appropriate for which [disease] according to the karma and conditions. To understand the meaning of that, the wise sons of the Sugatas have composed what are known as the "Eight Treatises." The primary knowledge of the generation and completion stages, which brings about the two types of siddhis, is explained along with its branches: the gaṇacakra, fire offerings, great torma offerings, yogic exercises, minor activities, and so forth. Through these, all activities are perfected. If a major violation of the samaya occurs, one should understand the maṇḍala ritual in order to restore the reflected maṇḍala. If a yogi is unable to do that, they should perform the ritual for the confession of misdeeds based on a maṇḍala and flowers. For major violations of the samaya and in order to initially receive empowerment, one should understand the ritual for the supreme empowerment. If obstacles arise quickly, one should understand the ritual for the physical postures and the expulsion of obstructors. If signs of death appear for a yogi, one should understand the ritual for ransoming death. In order to generate confidence and joy, one should understand the prophecies of the ḍākinīs. All of these are the root samayas. By performing the recitations, the aims are accomplished. Regarding the substances such as nectar, the wise should be skilled in the methods of preparation and application, making the body and so forth serviceable. By thus completing the necessary conditions, one should strive for the supreme mudrā; minor siddhis will arise as a byproduct. In that way, the yogi who possesses such confidence—

ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་དག་ཏུ། ། ཚེས་གྲངས་བཟང་པོ་ཤིས་པ་ལ། ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ་སོགས་ལ། ། བསྒོ་ཞིང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་བྱེད། ། ཡི་དམ་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་དང་། ། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། ། དམ་བཅའ་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ། ཡི་གེ་བརྒྱ་སོགས་ཆོ་ག་ཡིས། ། ཉེས་པ་ཀུན་ནི་སྦྱངས་ནས་ཀྱང་། ། ས་གཞི་ལེགས་པའི་གནས་དག་ཏུ། ། མཎྜལ་མེ་ཏོག་ལེགས་པར་བཀྲམ། ། ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཀུན། ། བསགས་ཏེ་མ་ལུས་རྒྱན་རྣམས་དགྲམ། ། རང་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་གྱུར་པའི། ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གླེགས་བམ་དེ། ། རིན་ཆེན་ན་བཟའ་མཛེས་བྱས་ལ། ། སྟོན་པ་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། ། གསུང་གི་རྟགས་སུ་གཞག་པར་བྱ། ། འབུར་རམ་ལུགས་སམ་རིས་སུ་བྲིས། ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སྐུ་མཆོག་དེ། ། སྐུ་ཡི་རྟགས་སུ་གཞག་པར་བྱ། ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་སོགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས། ། ལུགས་དང་མཐུན་པའི་མཛེས་པ་དེ། ། ཐུགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་གཞག་པར་བྱ། ། དེ་དག་ཀུན་ལ་དོན་དམ་དུ། ། རབ་ཏུ་གནས་པ་མེད་མོད་ཀྱང་། ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཉིད་དུ་ནི། ། རྒྱལ་བ་ལྷུམས་ཞུགས་ཇི་བཞིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་བྱིན་རླབས་མཐུ་ཆེན་པ། ། ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཆེན་འགྱུར། ། དེ་བས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་བྱ། ། གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་དབུལ་གྱུར་ན། ། ཐམས་ཅད་མོས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ན། ། དབུལ་བར་མ་གྱུར་སེར་སྣ་ཡིས། ། སོགས་པར་དེ་ནི་མི་བྱེད་པར། ། ཆོས་དང་མི་མཐུན་སྤྱོད་པ་ཡིན། ། དེ་བས་གུས་པས་བརྩོན་འགྲུས་བྱ། ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་ནི། ། བསྐྱེད་དང་རྫོགས་ལ་བརྟེན་བྱ་སྟེ།

In delightful and pure locations, on auspicious and favorable dates, one should command the Dharma protectors, guardians, and so forth, and pacify all obstructing spirits. In the presence of the yidam deity, the master, and the ḍākinīs, one should make a vow and then practice. Having purified all faults through rituals such as the hundred-syllable mantra, one should prepare a maṇḍala with flowers well-spread in an excellent location on the ground. Having gathered all the outer and inner offering substances, one should arrange all the ornaments without exception. Having become one's own chosen deity, the volume of the Sugata’s teachings should be beautifully adorned with precious garments and placed as the symbol of the Speech after the Teacher has passed into nirvāṇa. The most beautiful supreme form, whether in relief, cast, or painted, should be placed as the symbol of the Body. The hand implements such as the vajra and bell, beautifully fashioned according to tradition, should be placed as the symbol of the Mind. Although in the ultimate sense there is no consecration for any of these, in the context of the authentic conventional, it is just like the Victor entering the womb. Through such great power of blessing, whatever is done will become the Great Perfection. Therefore, one should act with diligence. If a yogi is poor, since everything is within the sphere of devotion, not to gather [offerings] due to stinginess without becoming poor is conduct inconsistent with the Dharma. Therefore, one should act with devotion and diligence. The lords of yogis should rely upon the generation and completion stages.

དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི། ། སྐད་ཅིག་སྤྲུལ་དང་ཆོ་ག་ལྔ། ། གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་དང་། ། གཉིས་ལས་འབྱུང་བྱེད་ཚུལ་དང་ནི། ། གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་སུ། ། ཆོ་གའི་རིམ་པར་ཤེས་པར་བྱ། ། རྫོགས་པའི་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ལ། ། ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་དང་། ། ཤེས་རབ་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་པོ། ། ཐབས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི། ། བརྒྱད་དཀྱིལ་དགུ་ཡི་བདག་པོ་ལ། ། མན་ངག་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་། ། བཅུ་དྲུག་བཞི་ཡི་བདག་དཀྱིལ་ལ། ། སྦྱོར་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་། ། དེ་དང་དེ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། ། ཤིན་ཏུ་བསྐོར་བའི་གནས་དག་ཏུ། ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ། དང་པོ་འབྱུང་བྱེད་གནས་དག་ཏུ། ། ཐ་མ་ཅིག་ཤོས་འབྱུང་བ་ལ། ། མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིས། ། རིམ་སོགས་མན་ངག་ཤེས་པར་བྱ། ། ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་སྟན་དག་ལ། ། རྣལ་འབྱོར་ཅི་བདེར་གནས་ནས་ནི། ། སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ། ས་བོན་སྤྲོས་པས་ལྷ་རྣམས་གསལ། ། བླ་མ་མི་བསྐྱོད་གཟུགས་འཛིན་པ། ། མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ། ། དང་པོ་ལུས་ངག་གུས་པ་ཡིས། ། ཕྱག་འཚལ་ཞབས་ལ་རེག་པར་བྱ། ། ཕྱི་མཆོད་ནང་མཆོད་གསང་མཆོད་རྣམས། ། རིམ་པས་ཕུལ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས། ། སྒྱུ་མའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ། ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་བདེ་བ་ལ། ། དགའ་བ་བསྐྱེད་དེ་རྗེས་ཡི་རང་། ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ། ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། ལུས་ཀྱང་གུས་པར་དབུལ་བར་བྱ། ། སེམས་བསྐྱེད་ལམ་ལ་གནས་པར་བྱ། ། ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ། །

First, regarding the methods of generation: they are taught through the modes of instantaneous emanation, the five rituals, the three modes, the mode of arising from two, and the mode of entering into one. These should be understood as the sequence of rituals. Regarding the two modes of completion: there is entry by way of method and entry by way of insight. As for the methods of entry by way of method: for the lord of the eight or nine maṇḍalas, there is entry by the power of pith instructions; for the maṇḍala of the lord of the sixteen or four, there is entry by the method of application. These are superior to the former and the latter. In the places of the thorough circumambulation, one enters according to the sequence; in the places of the initial arising, and finally in the other arising, one should understand the pith instructions for the sequence and so forth, such as by the circling of a firebrand. Sitting comfortably on a very soft cushion, the yogi should visualize the seed-syllable radiating from the moon maṇḍala at the heart, making the deities clear. To the Guru, who assumes the form of Akṣobhya and is surrounded by a host of ḍākinīs, one should first prostrate with devotion of body and speech, touching his feet. Having offered the outer, inner, and secret offerings in sequence, one should confess misdeeds. One should understand the characteristic of illusion. Generating joy in the bliss of the Buddhas and so forth, one should rejoice. One should exhort the turning of the wheel of Dharma and make supplications for the sake of beings. One should take refuge in the deities of the maṇḍala and offer one’s body with devotion. One should generate the awakening mind, abide on the path, and uphold the supreme mudrā.

སླར་ཡང་སྡོམ་པ་བརྟན་པར་གཟུང་། ། ཚད་མེད་བཞི་ཡང་བསྒོམ་པར་བྱ། ། དག་པར་བྱེད་པའི་སྔགས་བརྗོད་པས། ། མཐའ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ། ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་མེད་པ་མིན། ། སྣང་བ་མ་ཡིན་འགག་མེད་མིན། ། སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་འགག་པ་མིན། ། དེ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱིས། ། མཚོན་ཏེ་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ། ། སྟོང་ཉིད་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ནི། ། གང་དུའང་བསམ་དུ་མེད་མོད་ཀྱང་། ། མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཐེ་ཚོམ་ཅན། ། དེ་རྣམས་བསལ་བའི་དོན་ཆེད་དུ། ། སྐྱེ་མེད་འགག་མེད་ལ་སོགས་བརྗོད། ། དེ་ལས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ནི། ། འབྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་བརྩེགས་འཕྲོས། ། དེ་སྟེང་སུཾ་ལས་བྱུང་བ་ལས། ། རི་རབ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བྱ། ། དེ་སྟེང་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་ནི། ། རྒྱ་གྲམ་ལྗང་གུའི་དཀྱིལ་དུ་ནི། ། ས་བོན་འོད་ཟེར་ལས་འཕྲོས་པས། ། གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་བསྐྱེད། ། སྐད་ཅིག་རྫུས་སྐྱེས་ཚུལ་དུ་ནི། ། དབུས་ཀྱི་གཙོ་བོས་ཁྲོ་བཅུ་བསྐྱེད། ། ཧཱུཾ་བཞི་གསང་སྔགས་བརྗོད་པ་ཡིས། ། བཀའ་བསྒོ་བས་ནི་སྤྲུལ་པ་འཕྲོས། ། གདུག་པ་ཅན་ནི་མ་ལུས་བཀུག། རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་སྔགས་བརྗོད་པས། ། ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པས་སྤྲུལ་ནས་ནི། ། བརྡེག་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ནི། ། བརྡུང་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བརྡུང་བར་བྱའོ། ། མེ་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐལ་བར་བསྲེག། ནམ་མཁའི་མཐས་ཀླས་ཚུན་ཆད་དུ། ། ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ལོགས་སུ། ། རྡོ་རྗེ་གུར་དང་ར་བ་གཏམས། ། རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་ནང་ལོགས་སུ། ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནི་མཛེས་པར་བསྐྱེད། ། དེ་སྟེང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གདན། ། ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གདན་ནི་བརྩེགས། །

Once again, firmly take the vows and meditate upon the four immeasurables. By reciting the purifying mantra, meditate on everything as emptiness. It is not existent, nor is it non-existent; it is not appearance, nor is it non-cessation; it is not birth, nor is it cessation. Through such words, one should establish the nature of emptiness. Although the actual mode of being of emptiness is beyond all thought, for the sake of clearing away non-realization, wrong views, and doubt, one speaks of non-arising, non-cessation, and so forth. From within that state of emptiness, the maṇḍalas of the elements emanate in successive layers. Upon that, from the syllable Sūṃ, one should generate the great Mount Meru. Above that, from Hūṃ, a crossed vajra appears; in its center, from the radiance of the seed-syllable, a golden wheel with ten spokes is generated. In an instant, by the manner of miraculous birth, the central principal deity generates the ten wrathful deities. By reciting the four Hūṃ mantras, emanations are projected through the command, summoning all malevolent beings without exception. By reciting the mantra of the vajra-kīla, they are emanated in a state of extreme wrath; having struck them with the striking mantra, they should be pounded with the pounding mantra. They are incinerated to ashes by masses of fire. Within the reach of the limits of space, inside the wrathful deities, the vajra tent and fence are arrayed. Inside the vajra tent, the celestial palace is beautifully generated. Above that is an eight-petaled lotus seat, with a stacked sun and moon seat at its center.

གདན་དང་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་ནི་རྫོགས། ། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཆོ་ག་ཡིས། ། གཙོ་བོའི་སྐུ་ནི་བསྐྱེད་པར་བྱ། ། དང་པོ་སྟོང་དང་ཟླ་བ་ལ། ། ཡིག་འབྲུ་ལ་སོགས་ཆོ་ག་རྫོགས། ། རྡོ་རྗེ་ལ་ནི་བྱིན་རླབས་བསྡུ། ། སྔགས་བརྗོད་པས་ནི་སྐུ་བསྐྱེད་དོ། ། གཙོ་བོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ནི། ། ཞལ་གཅིག་པ་ལ་ཕྱག་གཉིས་པ། ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ་འདོད་དགུར་བསྒྱུར། ། སྐུ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། ། གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བསྐུམ་འབྱུང་པོ་འདུལ། ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་བསྡམས། ། གཡོན་ནས་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་སྤྲོ། ། གཙོ་བོ་དེ་ལྟར་བསྐྱེད་ནས་ནི། ། ཤར་གྱི་པདྨའི་འདབ་མ་ལ། ། རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་སྟེ། ། ཕྱག་གཡས་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། ། གཡོན་པས་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ་སྟེ། ། བར་མ་ཕྱག་གཉིས་གུང་མོ་དང་། ། མཐེ་བོང་ངོས་མདུང་གཞན་རྣམས་བརྐྱང་། ། དེ་ཉིད་སྙིང་གར་བཟུང་ནས་ནི། ། དེ་འོག་ཞགས་པ་རལ་གྲི་བསྣམས། ། ལྷོ་ཡི་པདྨར་མགོན་པོ་ནི། ། སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཉིས་པ་སྟེ། ། གཡས་གཡོན་ཙནྡན་བིང་ཆེན་བསྣམས། ། ནུབ་ཀྱི་པདྨར་ལུས་ངན་པོ། ། སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་གཉིས་མཆོད་རྟེན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས། ། བྱང་གི་པདྨར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། ། སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་གཉིས་བྲང་བསྣོལ་སྡིགས་མཛུབ་འཕྱར། ། ཤར་ལྷོའི་འདབ་མར་གནོད་སྦྱིན་བསྐྱེད། ། སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཅང་ཏེའུ་བསྣམས། ། ལྷོ་ནུབ་འདབ་མར་རོ་ལངས་མ། ། སྐུ་མདོག་སྔོ་སྐྱ་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་སྒྲོག་བཟུང་། །

The seats and all the ornaments are complete; through the ritual of manifest enlightenment, the body of the principal deity is generated. First, upon the emptiness and the moon, the ritual of the seed-syllable and so forth is completed. The blessing is gathered into the vajra, and by reciting the mantra, the body is generated. The principal deity is dark blue in color, with one face and two arms. With bared fangs, he transforms according to his will; his body is adorned with ornaments of snakes. With the left leg extended and the right drawn in, he subdues the elemental spirits. His right hand holds a vajra in the wrathful grip, and from his left, he emanates the king of the garuḍas. Having generated the principal deity in that way, on the eastern lotus petal is Vijaya, red in color. His first right hand holds a vajra, and his left holds a battle-axe. The middle two hands hold the middle fingers and thumbs together, while the others are extended; holding that at the heart, he then holds a noose and a sword below. On the southern lotus is the Protector, black in color with one face and likewise two arms, holding a sandalwood staff and a great club in the right and left hands respectively. On the western lotus is Vaiśravaṇa, green in color with one face, holding a stūpa and a mongoose in his two hands. On the northern lotus is Amṛtakuṇḍalī, blue in color with one face, with his two hands crossed at the chest and the threatening gesture raised. On the southeastern petal, the yakṣa is generated, dark red in color with one face, holding a curved knife and a hand-drum in his two hands. On the southwestern petal is Vetālī, pale blue in color with one face, holding a vajra and iron shackles in her hands.

གུང་མོ་སྲིན་ལག་ལ་སོགས་རྣམས། ། དམ་པོར་བཀུག་ནས་ཡོངས་སུ་བསྡམས། ། མཐེབ་མཛུབ་བཞི་རྣམས་རབ་བརྐྱང་ནས། ། སྤྱི་བོར་ངེས་པར་བསྣོལ་བ་རྣམས། ། ནུབ་བྱང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། ། སྐུ་མདོག་དམར་སྐྱ་ཞལ་གཅིག་པ། ། ཕྱག་གཉིས་སྤྱི་བོར་སྦྱར་ནས་སུ། ། མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན། ། བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་འདབ་མ་ལ། ། འཇིགས་བྱེད་ཁ་དོག་སྔོ་ནག་མ། ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་གཉིས་པ། ། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་གླང་པོ་བསྣམས། ། གཡོན་གྱིས་གླང་ཆེན་པགས་པ་བསྣམས། ། དེ་འོག་དགྲ་སྟ་རྡོ་རྗེ་བསྣམས། ། ཐ་མ་མི་མགོ་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས། ། གྲུ་ཆད་བཞི་ལ་ལྷ་མོ་བཞི། ། འོད་སྐྱེད་མ་ནི་སྐུ་མདོག་དཀར། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་བསྣམས། ། ཡིད་འཕྲོག་མ་ནི་སྐུ་མདོག་སེར། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤོས་ཕོར་བསྣམས། ། ཀུན་བཟང་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རོ་མཆོག་བསྣམས། ། གླུ་སྒྲ་ཅན་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྒྲ་སྙན་གར། ། ཤར་སྒོར་ཁྲོ་མོ་སྲོག་གཅོད་མ། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་མཐིང་། ། ཕྱག་གཉིས་ཐོད་པ་ཞགས་པ་བསྣམས། ། ལྷོ་སྒོར་དབུགས་རྔུབ་སྐུ་མདོག་སེར། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཧོམ་གཟར་ཞགས། ། ནུབ་སྒོར་ཁྲག་འཐུང་སྐུ་མདོག་དམར། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཞགས། ། བྱང་སྒོར་ཤ་ཟ་སྐུ་མདོག་སྔོ། ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྣོན་པོ་ཞགས། ། དེ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་། ། རྣལ་འབྱོར་སྤྲོས་དགའི་སེམས་བྱང་ཕྱིར། ། ས་བོན་དག་ལས་འོད་འཕྲོས་པས། ། སོ་སོའི་ཐུགས་ཀྱི་མཚན་མའི་རྟགས། ། དང་པོ་གསུངས་ཏེ་གསུམ་པ་དགུ། །

The middle and ring fingers and so forth, Are firmly bent and completely bound. The four thumbs and index fingers are fully extended, Crossed firmly at the crown of the head. In the northwest is Vajraḍākinī, Light red in color, with one face. Her two hands joined at the crown, She completely holds a garland of flames. On the petal in the northeast direction, Is Bhīṣaṇī, dark blue in color. She has three faces, six arms, and two legs. The first right hand holds an elephant, The left holds an elephant hide. Below those, she holds a battle-axe and a vajra, And finally, a human head and a hook. On the four corners are four goddesses: Prabhākarī is white in color, With one face and two hands holding a vajra. Manoharā is yellow in color, With one face and two hands holding an incense burner. Samantabhadrā is red in color, With one face and two hands holding supreme flavors. Gītā is blue in color, With one face and two hands performing melodious song and dance. At the eastern gate is the wrathful Prāṇahāriṇī, With one face, two hands, and a dark blue body. Her two hands hold a skull-cup and a noose. At the southern gate is Śvāsinī, yellow in color, With one face, two hands, a sacrificial ladle, and a noose. At the western gate is Raktapā, red in color, With one face, two hands, a curved knife, and a noose. At the northern gate is Māṃsabhakṣī, blue in color, With one face, two hands, a sharp blade, and a noose. As for the manner of generating these, In order to purify the minds of yogis who delight in elaboration, Light radiates from the seed syllables, And the signs of their respective heart-marks are first spoken, then the third and the ninth.

ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མྱུར་བརྩོན་པ། བསྐྱེད་པའམ་སྐད་ཅིག་གློག་འགྱུའི་ཚུལ། ། ཅུང་ཞིག་གསལ་བར་བལྟས་ནས་ནི། ། སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཤེས་པས་སུ། ། ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་པ་རྣམས། ། སྲི་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སུ། ། ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲངས་ནས། ། མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་དབུལ་བར་བྱ། ། གནོད་སྦྱིན་དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱིས་ནི། ། བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་བཟློག་པར་བྱ། ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྤང་བ་དང་། ། ལུས་ངག་ནུས་པ་མཐུ་བསྐྱེད་ཕྱིར། ། ལྷ་རྣམས་སོ་སོར་བསྟིམ་པར་བྱ། ། ཡི་གེ་རྣམ་པ་གསུམ་དག་ནི། ། དག་བྱེད་སྐུ་གསུང་ཆོ་གར་ལྡན། ། དང་པོར་གསོལ་འདེབས་ཆོ་ག་ཡིས། ། མཆོག་རྣམས་ཀུན་དུ་བསྐུལ་བས་སུ། ། བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ནས་ཀྱང་། ། ལྷ་མོ་གླུ་ལེན་གར་བྱེད་མས། ། བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ཀྱང་། ། རིམ་བཞིན་དབང་ནི་བསྐུར་བར་བྱས། ། སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་འཛིན་འགྱུར། ། མཆོག་རྣམས་ཀུན་དུ་བསྐུལ་བས་སུ། ། བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཉེས་ནས་ཀྱང་། ། སློབ་དཔོན་མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་ལ། ། གཉིས་དང་གསུམ་གྱི་མན་ངག་བླང་། ། དེ་ནས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་དབུལ། ། ཕྱི་མཆོད་ནང་མཆོད་གསང་བའི་མཆོད། ། མཆོད་པ་ཚུལ་བཞིན་དབུལ་བར་བྱ། ། ཕྱི་ནི་ཇི་བཞིན་གཞན་དང་མཐུན། ། ནང་གི་ལྷ་ཡི་བདེ་བསྐྱེད་པ། ། ཅིག་ཤོས་ལྔ་རུ་བྱས་པ་ཡིན། ། རྟག་པ་ལྡན་པ་དེ་དག་ནི། ། གཙོ་བོ་ལྔ་ཡང་བྱས་པ་ཡིན། ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ཡིས། ། གཉིས་པ་ལ་སོགས་སྦྱར་བ་དང་། ། དེས་ནི་དང་པོའི་དོན་ཀྱང་བྱ། ། རིགས་དང་རྟགས་ནི་ལྡན་གྱུར་པའི། །

The wheel of activity is swiftly exerted, generated or in the manner of a flash of lightning. Having gazed slightly with clarity, one who knows the ritual of mantra should, with a manner of service and respect, invite the wisdom maṇḍalas and request them to remain in the space before. One should present the water for the feet and so forth. With the fierce mantra of the yakṣas, all obstructors without exception should be repelled. To abandon conceptualization and to generate the power and strength of body and speech, the deities should be dissolved into one another. The three types of syllables possess the purifying ritual of body and speech. First, by means of the ritual of supplication, all the supreme ones are exhorted. All the Sugatas being pleased, the goddesses who sing and dance, holding vases of nectar, sequentially bestow the empowerments. One becomes a holder of the deity of one's respective family. By exhorting all the supreme ones, all the Sugatas being pleased, from the master Akṣobhya and consort, one should receive the instructions of the two and the three. Then, one should present offerings to the deities: the outer offering, the inner offering, and the secret offering. One should present the offerings according to the proper method. The outer is as it is, in accordance with others. The inner generates the bliss of the deity; the other is made into five. Those who possess constancy have also made the five principal ones. By means of possessing method and insight, the second and so forth are applied, and by that, the meaning of the first is also accomplished. One who possesses the family and the signs...

དེ་ཉིད་སྙིང་པོ་དེ་ལས་བྱུང་། ། དེ་དང་དུར་ཁྲོད་བྱུང་བ་ཡིན། ། སྣང་བ་མེད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ། ལྔ་དང་བཅུ་རུ་སྦྱར་བ་ཡི། ། ཡིད་དུ་འོང་བ་དཔག་མེད་མཆོག། དེ་ནི་ནང་གི་དོན་བསྟན་ཏོ། ། གུ་ཧྱ་དོན་ནི་བསྟན་བྱ་བ། ། གྲོལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་སུ་བསྟན། ། གྲོལ་གྱིས་ཡིད་ཀྱི་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏོ། ། ཕྱག་རྒྱ་རྟགས་ལྡན་དངོས་སུ་འཇུག། མི་ལྡན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ། ། དེ་རྣམས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ནི། ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀྱིས། ། དང་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱའོ། ། རྟེན་ནི་ཨས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ། བརྟེན་པ་ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་གཙོ་བོ་དང་། ། ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་བསྟིམ་པར་བྱ། ། དྷརྨ་ཨེ་ཡི་ནང་ཤེད་དུ། ། གསུམ་རྩ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ། ། རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནང་ཤེད་དུ། ། རྟག་པ་ཉིད་ཀྱང་བསམ་པར་བྱ། ། གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་རབ། ། ལྔ་ལྔ་ཡིས་ནི་གནས་སུ་བསྟན། ། བསྐྱེད་ཅིང་དགྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད། ། དེ་ཡི་གྲོགས་འགྱུར་གཉིས་དང་བཞི། ། འབྱེད་པར་བྱེད་དང་སྐྲོད་པར་བྱེད། ། སྤྲོ་བར་བྱེད་དང་སྡུད་པར་བྱེད། ། དེ་ཉིད་སྤྲོ་བར་བྱེད་པ་ཡི། ། བདེ་དང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་ནི། ། ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ། གསང་དོན་མཆོག་ཏུ་སྤྲོ་བའོ། ། གཉིས་མེད་སྤྲོ་བའི་འོད་ཟེར་སོགས། ། དེ་སོགས་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བྱའོ། ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལྡན་པ་ཡིས། ། རྡོ་རྗེ་གླུ་དང་ལྡན་པས་བསྟོད། ། ཧཱུཾ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕོ་བྲང་མཆོག། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག།

That very essence arises from that; it is that which arises from the charnel ground. Non-appearance is supreme. Joined with five and ten, it is the supreme, immeasurable, and delightful. This is the teaching on the inner meaning. Regarding the teaching on the meaning of guhya (secret): it is taught as liberation and the mudrā. Through liberation, the mental form is emanated. The mudrā is either an actual consort possessing the signs, or one who lacks them and is to be blessed. The branches of the ritual for these are, by way of the support and the supported, first to be blessed. The support is blessed with the syllable A; the supported is blessed with the syllable Hūṃ. The principal deities of the support and the supported, and the deities of the limbs, are to be dissolved through blessing. Within the E of Dharma, one should visualize the maṇḍala of the three channels. Within the precious palace, one should also visualize the Eternal One. The right and left are method and wisdom; they are taught to abide as five each. That which generates and causes to expand, its two and four companions, that which opens and that which expels, that which radiates and that which gathers: that very radiating of bliss and supreme bliss, which is the most excellent distinction, is the supreme radiation of the secret meaning. The non-dual radiation of light rays and so forth—such are the rituals to be performed in detail. Possessing the vajra and bell, one praises with the vajra song: Hūṃ! Supreme palace of the secret maṇḍala, supreme maṇḍala of body, speech, and mind!

མཐུན་པའི་དོན་རྣམས་སྟོན་མཛད་པ། ། རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་འཇིགས་བྱེད་པ། ། ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་མཆོག། དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཡོན་ཏན་མཆོག། གསུང་གི་སྒྲ་སྒྲོགས་རྒྱལ་པོ་མཆོག། ཕྲིན་ལས་རང་བཞིན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། ། འབྱུང་པོ་འཇིགས་བྱེད་གནོད་སྦྱིན་མཆོག། དགྲ་ལ་རྔམས་པའི་ཟ་བྱེད་མ། ། རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁར་འགྲོ་བའི་མཆོག། འཇིགས་པར་བྱེད་པའི་སྐུ་འཆང་མ། ། འོད་ཀྱིས་གསལ་བྱེད་མཛེས་པའི་མཆོག། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོན་ཏན་མ། ། ལྟ་སྤྱོད་བཟང་བར་བྱེད་པའི་མཆོག། སྒྲ་དང་གར་གྱིས་མཉེས་མཛད་མ། ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཅོད་པའི་མཆོག། འབྱུང་པོ་ཞལ་དུ་རྔུབ་བྱེད་མ། ། ཆགས་པའི་མདོག་ཅན་ཁྲག་འཐུང་མ། ། ས་བདག་དང་ནི་དྲི་ཟའི་མཆོག། ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཚོགས་རྣམས་ལ། ། བསྟོད་ཅིང་གུས་པས་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། ། དྲག་པོ་འཇིགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ། བསྟོད་ཅིང་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། བསྟོད་ཅིང་མཆོད་པའི་མན་ངག་ནི། ། ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། ། སྤྲུལ་ནས་ཉིད་ལ་མཆོད་པར་བྱ། ། འཁོར་ལོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ནི་མཆོད། ། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པ་ནི། ། དང་པོ་གཙོ་བོ་བསྟན་བྱས་ལ། ། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་རིམ་གྱིས་བསྟན། ། གཙོ་བོ་རིམ་གྱིས་བསྟན་པ་དང་། ། འཁོར་ལོ་རིམ་གྱིས་བསྟན་པ་དང་། ། རྫོགས་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་བྱ། ། དང་པོར་དབྱུག་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་ལ། ། དེ་འོག་དབྱུག་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ལ། ། དེ་འོག་འཕོ་བ་གཅིག་ཏུ་བྱ། ། ཐུན་ཚོད་རྣམས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་སོ། ། དེ་ལྟར་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་ནི། ། ཆེ་བར་འདོད་ན་ཆེ་བར་རོ། །

To the one who reveals the concordant meanings, To the Vajra and his retinue, I prostrate and offer praise. To the unchanging Vajra, the Terrifier, The supreme victor of the three realms, Glorious Black One, supreme in qualities, Supreme King who proclaims the sound of speech, Amṛtakuṇḍalī, the nature of enlightened activity, Supreme Yakṣa who terrifies elemental spirits, The Devourer who is fierce toward enemies, Supreme Vajra Sky-Goer, She who bears a terrifying form, The supreme beauty who illuminates with light, She who possesses delightful qualities, The supreme one who makes view and conduct excellent, She who pleases with sound and dance, The supreme one who cuts through conceptual thought, She who inhales elemental spirits into her mouth, The Blood-Drinker with a passionate complexion, To the supreme lords of the earth and Gandharvas, And to the hosts of the divine wheel, I offer praise and prostrate with devotion. To the fierce and terrifying maṇḍala, I offer praise and prostrate with devotion. As for the pith instructions on praise and offering: Emanating from the maṇḍala of one’s own heart, One should make offerings to oneself. The other wheels should also be offered to. Regarding the meditation on the generation stage: First, the principal deity is revealed, Then the wheels are revealed in succession. There are two ways: Revealing the principal deity in succession And revealing the wheels in succession. At first, for about half a stick-measure of time, Then for about one stick-measure, And then for one transition, The session times should also be gradual. Once stability has been attained in that way, If one desires greatness, it will become great.

ཆུང་བར་འདོད་ན་ཆུང་བ་ཉིད། ། མང་པོར་སྤྲོས་ནས་ཉུང་བར་བསྡུ། ། ཉུང་བར་སྡུད་ནས་མང་པོར་སྤྲོ། ། ཁ་དོག་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན། ། ལྡང་བ་ཡང་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ལྡན། ། ཡུན་རིང་བཏང་ཡང་མི་འཆོར་ལ། ། རླང་ཡང་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་ཐུབ། ། བདུད་རྩི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བར་བྱེད། ། དེས་སུ་བསྐྱེད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། ། བསྐྱེད་པ་མཐར་ཕྱིན་དུས་སུ་མི། ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་མཛད་སྤྱོད་སྟོན། ། མཛད་སྤྱོད་བསྟན་པའི་དུས་དག་ཏུ། ། མཛད་སྤྱོད་བསྟན་པའི་ལས་རྣམས་བསྟན། ། དེ་དུས་གསལ་ཞིང་གསལ་གྱུར་ནས། ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརྟག་པར་བྱའོ། ། མན་ངག་ཟབ་མོ་དོན་སྟོན་པ། ། གུས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ། ། དེ་རུ་བཟློག་པའི་དོན་སྟོན་ཡང་། ། མི་འཇིགས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས་སུ། ། མན་ངག་བདུད་རྩི་བླང་བར་བྱའོ། ། གལ་ཏེ་བསྐྱེད་པས་སྐྱོ་གྱུར་ན། ། བསྒོམ་པ་མ་ནུས་ལས་གཞན་ཕྱིར། ། བཟླས་བརྗོད་མན་ངག་རྒྱས་པ་རྣམས། ། གཞན་དུ་བསྟན་པ་མང་མོད་ཀྱང་། ། བཟླས་བརྗོད་མན་ངག་བདུད་རྩི་འདི། ། རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ། ། རྣ་བ་བརྒྱུད་དེ་འོང་བ་འདི། ། བསྟན་པར་བྱ་ཡིས་གུས་པར་ཉོན། ། སྙིང་གའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ལ། ། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་རྫོགས། ། འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཇའ་ཚོན་ཚུལ། ། ཡི་གེ་འཕྲོ་བའི་མན་ངག་དགོད། ། འཁོར་ཞིང་སྤྲོས་པས་གྱེན་དུ་སྤྲོས། ། ལྕེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། ། ལྷ་ཡི་ཞལ་དུ་སྤྲོ་བར་བྱ། ། མཆོད་དེ་གནས་ནི་གང་འདོད་ནས། ། སླར་ལ་འཁོད་པས་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་། ། སྒྲ་ཆེར་མ་ཡིན་སྒྲ་ཆུང་མིན། ། ཡན་ལག་མ་ཉམས་བཟླས་བརྗོད་བྱ། ། དེ་ནི་ཕྱི་ཡི་ཚུལ་དུ་བསྟན། །

If you wish it small, it is small; having emanated it as many, gather it into few. Having gathered it into few, emanate it as many. Just as you desire the color, it arises light and majestic. Even if released for a long time, it is not lost; even if light, it can be sustained as desired. One is sustained by the food of nectar. When the generation stage produced by that is perfected, at the time the generation stage is perfected, one displays the conduct of the ḍākinīs. At the times of displaying that conduct, the activities of displaying the conduct are shown. At that time, having become clear and increasingly clear, one should examine it again and again. To the one who reveals the meaning of the profound pith instructions, one should pray with devotion. Even if the meaning of reversal is shown there, one should receive the nectar of the pith instructions without fear or doubt. If one becomes weary of the generation stage, or if one is unable to meditate and for other reasons, although there are many extensive pith instructions for recitation taught elsewhere, this nectar of the pith instructions for recitation—which has come down through the ear-oral lineage for individuals who are like jewels—shall be taught; listen with devotion. Regarding the pith instructions for the heart wheel, the pith instructions for the three beings are complete. The white light rays in the manner of a rainbow, the pith instructions for the radiation of syllables are arranged. By circling and emanating, it is emanated upward. From the tip of the vajra of the tongue, it should be emanated into the mouths of the deities. Having made offerings, from whichever place is desired, by returning and settling, the obscurations are purified. Neither too loud nor too soft, the recitation should be performed without the branches impaired. That is taught as the external manner.

ནང་གི་བཟླས་བརྗོད་བསྟན་པ་ནི། ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ཤེད་ནས། ། ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་རླུང་བྱུང་སྟེ། ། དེ་ཉིད་རྟ་ཡི་ཚུལ་དུ་བསྟན། ། ཕྱིར་འབྱུང་རྟ་ལ་ཨོཾ་ནི་ཞོན། ། ནང་དུ་ཞོན་པ་ཧཱུཾ་ཡིན་ནོ། ། གནས་པར་བྱེད་པ་ཨཱཿཉིད་ཡིན། ། དེ་ལྟར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བ་ལ། ། དང་པོར་བཅུ་ལ་བསྟན་པར་བྱ། ། དེ་ནས་ཉི་ཤུ་ལ་བསྟན་ནོ། ། དེ་ལྟར་གྱུར་བའི་རིམ་པའི་མཐར། ། ནང་གི་རིམ་གྱིས་བསྡུ་བར་བྱའོ། ། སྙིང་གའི་ཐིག་ལེའི་གནས་དག་ལ། ། འཛིན་པར་ནུས་སོ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་ན་ནི། ། ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནི། ། ཉིན་མཚན་གཅིག་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན། ། དེ་ཡང་གནས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་བསྡུ་བ་ནི། ། དང་པོར་བཅུ་དྲུག་གཉིས་པར་ནི། ། སུམ་ཅུ་རུ་ནི་ཤེས་པར་བྱ། ། བཅུ་དྲུག་བཅུ་གཉིས་བརྒྱད་དུ་བསྡུ། ། བཞི་དང་གཉིས་སུ་བསྡུ་བའོ། ། ཕྱིར་ཕྱུང་སྒོ་ཡིས་འབྱེད་ཚུལ་ནི། ། གཡས་དང་གཡོན་དང་གཉིས་ཀ་ཡང་། ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཚུལ་དུ་བྱེད། ། མེ་དང་རླུང་དང་ས་དང་ནི། ། ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་དམར་དང་སྔོ། ། སེར་དང་དཀར་བ་ཉིད་དུ་འདོད། ། པདྨ་ལས་དང་རིན་ཆེན་དང་། ། རྡོ་རྗེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ནི། ། དེ་ཡི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་། ། དང་པོ་འབྱུང་བྱེད་གནས་དང་ནི། ། ལོངས་སྤྱོད་ཆོས་དང་སྤྲུལ་པ་དང་། ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་འདོད། ། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་སྣང་། ། གསོ་བར་བྱེད་པ་སྲོག་འཛིན་ཡིན། ། ཕྱི་དང་ནང་གིས་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ། འཆི་བྱེད་ཆ་རྣམས་མ་ཉམས་པར། ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན། ། དེ་ལྟར་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་རྣམས། ། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན་པས་ན། །

Regarding the teaching on internal recitation: From within the avadhūtī, wind possessing five colors emerges; that itself is taught to be in the manner of a horse. The oṃ is mounted upon the horse as it goes out; the hūṃ is the one mounted as it enters within. The āḥ is that which causes it to abide. In such a process of radiating and absorbing, one should first be taught ten [breaths], and then twenty. At the conclusion of such a sequence, one should gradually absorb [the winds] internally. At the location of the drop in the heart, one is able to hold [the winds]; this is supreme. If one were to definitively establish that, twenty-one thousand six hundred [breaths] flow in a single day and night. Furthermore, regarding the grouping of the locations: first, sixteen; second, thirty; one should know [them] thus. They are condensed into sixteen, twelve, and eight; they are condensed into four and two. As for the manner of opening the gates when expelled: through the right, the left, and both, one acts in an extremely subtle manner. Fire, wind, earth, and water—by nature red, blue, yellow, and white, they are so asserted. The lotus, karma, and jewel, as well as the vajra, method, and insight: their power appears in that way. First, the source, the location, enjoyment, dharma, emanation, and the Vajra Holder itself are asserted. Furthermore, if condensed, they appear as two: that which sustains is the life-sustaining [wind]; it is also called "outer" and "inner." The parts that cause death, without being impaired, are taught in two aspects. Since such practices and so forth are the actual mode of being of things, [they are thus].

སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། ། བཟླས་པའི་དོན་ལ་མི་འཇུག་གི། ། ཡང་ན་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིས། ། རྫོགས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱ། ། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ནི། ། རྩ་དང་རླུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། ། དེ་ཡི་སྤྲོས་པས་མ་བསྟན་ཡང་། ། བསྡུས་པའི་དོན་ནི་གསུང་དུ་འདུས། ། ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གནས་དག་ཏུ། ། རྩ་ཡི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། ། དེ་ཡི་དབུས་སུ་དྷཱུ་ཏཱི་གནས། ། དེ་ཡི་དཀྱིལ་ན་འོད་ཀྱི་ནི། ། ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དཀྱིལ་ཤེས་ནས། ། ཐིག་ལེའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། ། བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། དེ་ཉིད་ལ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱིས། ། ལོག་པར་རྟོགས་པས་བདུད་དུ་འགྱུར། ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ནི། ། དེ་ཉིད་ངེས་པར་རྟོགས་པས་སུ། ། དངོས་གྲུབ་རྣམ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་། ། དེ་བས་རྣལ་འབྱོར་ནན་ཏན་གྱིས། ། བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ནས་ཀྱང་། ། བླ་མའི་ཞལ་གྱི་སྒོ་ནས་ནི། ། དེ་ཉིད་མན་ངག་ཤེས་པར་བྱ། ། ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དེ་ཉིད་ལ། ། དང་པོ་བརྟན་པར་བལྟས་ནས་ནི། ། དེ་ནས་རྟགས་རྣམས་བྱུང་བ་དང་། ། ཐིག་ལེ་ཉིད་ལ་བརྟན་པར་བྱ། ། དེ་ལ་བརྟན་ནས་སྤྲོ་བ་དང་། ། བསྡུ་བའི་སྦྱོར་བ་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན། ། བདེ་དང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་དང་། ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ། དེ་འོག་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ། ཞག་བདུན་བར་དུ་གནས་པ་འབྱུང་། ། བདུད་རྩི་འདོམ་གང་ལུས་ཁྱབ་པས། ། བདུད་རྩི་ཟས་ཀྱིས་གསོ་བར་བྱེད། ། དེ་འོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིས། ། དཔེ་བརྒྱད་དག་ལ་བལྟས་པས་སུ། ། དེ་ཉིད་ངེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། ། དེ་འོག་སྟོང་པའི་མན་ངག་ལ། །

The preliminaries are extremely important. Without engaging in the meaning of recitation, or having already completed the preliminaries, one should engage in the meaning of the completion stage. Regarding the teaching on the natural state of reality: although the channels, winds, and bodhicitta are not taught through elaboration, the summarized meaning is contained within the speech. In the pure location of the heart wheel, there are eight channel petals. In its center dwells the dhūtī; in the middle of that, having known the maṇḍala of five-colored light, one should prostrate to the bodhicitta that dwells there, the nature of which is the tilaka. Regarding that very reality, through the misconceptions of the non-Buddhists, it becomes a demon. However, through the supreme lords of yoga, by realizing that very reality with certainty, the two kinds of siddhi arise from it. Therefore, through diligent yoga, having pleased the guru, one should understand that very reality through the oral instructions from the guru’s own lips. Having first gazed steadily at that five-colored reality, then, when the signs arise, one should stabilize the tilaka itself. Having stabilized that, one should understand the application of radiating and withdrawing. When that becomes stable, bliss, supreme bliss, and great bliss will be attained. Thereafter, one will remain in the maṇḍala of space for seven days. As the nectar pervades the body to the distance of a fathom, one is nourished by the food of nectar. Thereafter, by viewing the eight similes of the illusion-like, that very reality is definitively realized in the mind. Thereafter, regarding the oral instructions on emptiness...

མན་ངག་སྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པས་སུ། ། དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་ངེས་པར་མཐོང་། ། དེ་ནས་འགྲོ་བ་གཞན་དོན་ལ། ། མོས་པ་མ་ཡིན་དངོས་སུ་ནི། ། འཇུག་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ། ཉིན་མཚན་ཕྲུགས་རེ་དག་ལ་ཡང་། ། བདེ་གཤེགས་མང་པོས་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན། ། དེ་ཡི་མན་ངག་དོན་རྣམས་ནི། ། མ་ལུས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། ། དེ་ལྟར་གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པས། ། རང་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག། སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཤེས་པར་བྱ། ། ཕྱག་རྒྱ་དང་ནི་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག། ཁྱད་པར་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་རྣམས་ནི། ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་སྟེ། ། སྲས་པོའི་ཚུལ་ནི་རྫོགས་ནས་ཀྱང་། ། ཡབ་ཀྱི་དོན་ནི་རྫོགས་པ་ཡིན། ། དེ་ལྟར་རྫོགས་པའི་མན་ངག་ནི། ། རྣལ་འབྱོར་གྲོལ་ལམ་པ་ལ་བསྟན། ། ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། ། རྟགས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ། རྟགས་དང་ལྡན་པར་བཙལ་བར་བྱ། ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། ། སྐྱེ་བ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཀྱང་། ། དང་པོར་བྱིན་རླབས་ལ་སོགས་བྱ། ། དེ་ནས་མན་ངག་ཐུན་ཚོད་དང་། ། གཟུང་བའི་ཐབས་ནི་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་ནས་ནི། ། དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཆགས་ན། ། མཆོག་ནི་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། ། དེ་ཡི་ཞེན་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར། ། ནང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་ལ་བསླབ། ། དེ་ལ་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་ནི། ། དེ་ཡི་ཞེན་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར། ། གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་གཏུམ་མོའི་མཆོག། དེ་ཉིད་ལ་ནི་བསླབ་པའི་ཕྱིར། ། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་རྫོགས་བྱས་ལ། ། དང་པོ་འབྱེད་འཛུམས་འབྱོར་པ་ཡིས། ། ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་བསླབ་པར་བྱ། །

By entering through the power of the pith instructions, one perceives reality itself with certainty. Thereafter, for the sake of others, one becomes endowed with the power of actual engagement, rather than mere aspiration. Even in a single day and night, many Sugatas reveal the maṇḍala; through this, the meanings of the pith instructions will be understood without exception. Thus, by perfecting the welfare of others, the supreme mudrā of spontaneous self-benefit should be realized in a single instant. The mudrā, the supreme mudrā, and the particularly supreme mudrās are accomplished in successive order. Once the manner of the Son is perfected, the meaning of the Father is also perfected. Such pith instructions of perfection are taught to the yogi on the path of liberation. Regarding the way to enter the path of mudrā: one should seek a mudrā who possesses the signs, and who is endowed with the signs. Relying upon her, the pith instructions on the method for generating wisdom should first be applied, such as the conferral of blessings and so forth. Then, one should understand the pith instructions regarding the sessions and the methods of retention. By relying upon that, the siddhis will also be attained. If one becomes attached and clinging to that, the supreme will not arise. To reverse that clinging, one should train in the inner mudrā itself. Once stability in that is achieved, and in order to reverse clinging to it, one should train in the secret mudrā, the supreme Tummo, for the sake of realizing that very reality. Having perfected the wheels and so forth, one should first train in the stages of the method through the union of opening and closing.

དམར་པོ་ཆེན་པོ་སྤྲོས་ཤེས་ལ། ། རྟགས་རྣམས་རིམ་པ་ལྔ་པོ་འབྱུང་། ། དེ་འོག་སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། ། དགུག་དང་མནན་པའི་རིམ་པ་ཡང་། ། དང་པོ་བསླབས་ནས་འདི་ལ་བསྟན། ། དེ་ལ་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ན། ། འདི་རུ་བཟློག་པའི་མན་ངག་བསྟན། ། དེ་འོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་ཡི། ། མན་ངག་སྟོབས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། ། ནམ་མཁའི་བདུད་རྩི་འཁོར་ལོ་ནི། ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། དེ་ནས་རྟེན་མེད་རྣལ་འབྱོར་མ། ། དེ་ཉིད་ལ་ནི་འཇུག་པར་བྱ། ། ཡོད་དང་མེད་པའི་མཐའ་སོགས་ཀྱི། ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་མཆོག། ཀུན་དུ་བཟང་པོའི་དོན་རྟོགས་འགྱུར། ། དེ་ལྟར་རྟོག་པའི་མན་ངག་ནི། ། ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ་དང་། ། བླ་མ་ལ་གུས་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན། ། གཡོ་སྒྱུ་མེད་པའི་བསམ་པ་ཡིས། ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྫས་ཀྱི་མཆོག། འབུལ་བར་བྱེད་པ་བསྟན་པར་བྱ། ། འདི་ནི་རིན་ཆེན་གང་ཟག་ཡིན། ། དང་པོ་མན་ངག་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། ། གཡོ་སྒྱུའི་བསམ་པ་ལྡན་པས་སུ། ། ཤིན་ཏུ་གུས་པས་ཚུལ་དུ་བྱེད། ། མན་ངག་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་ནི། ། བླ་མ་ལ་ནི་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས། ། དམྱལ་བ་ཡི་ནི་རྒྱུ་སོགས་པ། ། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་སྤོང་བ་ཡིན། ། རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྟན་ནས་ནི། ། སྐབས་འདིར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། ། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་བསྟན་པ་ཡིན། ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ནི་རས་དག་ལ། ། འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་བརྩམ་པ་ཡིན། ། དེ་མེད་གྱུར་ན་གྲོ་གའམ། ། ཤིང་ཤུན་དག་ལས་བྱ་བ་ཡིན། ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་བྲིས་ནས་ནི། ། དབུས་སུ་སྙིང་པོའི་དོན་བསྟན་ལ། ། ཕྱོགས་སུ་བཞི་པོ་དོན་ནི་བསྟན། །

When the great red [emanation] is projected, the five stages of signs arise. Following that, through the application of radiating and absorbing, the stages of summoning and suppressing are also taught after first training in them. If one does not turn back from that, the pith instructions for reversal are taught here. After that, by entering the power of the pith instructions of the Coemergent Mother, the nectar wheel of space will arise in its proper sequence. Then, one should enter the supportless Yoginī, the supreme destroyer of all conceptualizations such as the extremes of existence and non-existence; thus, the meaning of Samantabhadra will be realized. Such pith instructions for conceptualization should be taught to those possessing insight and compassion, who are devoted to the guru and endowed with diligence, and who, with a mind free of deceit, offer the most pleasing of substances. This is for the precious individual. At first, in order to obtain the pith instructions, one may act with great devotion while possessing a deceitful intention. Once the pith instructions have been obtained, if one turns one's back on the guru, that is the constant cause of the hells and so forth; therefore, one must abandon it. Having taught the completion stage, at this point the protection wheel is taught as the protection wheel. On a cloth from a charnel ground, the sequence of the wheel is to be composed. If that is unavailable, it should be made from birch bark or tree bark. Having drawn an eight-spoked wheel, the meaning of the essence is shown in the center, and the meaning of the four directions is shown.

མཚམས་ནི་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ནི། ། གང་ཡིན་པ་ཡི་མིང་རྣམས་ནི། ། ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་བཟང་པོ་ལ། ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡི་གེ་དགོད། ། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བརྩམས་ནས་ནི། ། མཎྜལ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་བཤམས། ། བདག་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་བྱས་ལ། ། དེ་ཡང་ལྷ་ཡིས་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད། ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་མཆོད་བྱས་ལ། ། གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་གཉིས་སུ་བསྲེ། ། དེ་ནས་བསྲུང་བའི་སྔགས་བཟླས་བྱ། ། སོ་སོའི་རྩ་བའི་སྔགས་འདི་ལ། ། བར་དུ་མིང་རྣམས་བཅུག་ནས་ནི། ། དེ་ནས་བསྲུང་བའི་སྔགས་གདགས་བྱ། ། སྔགས་རྣམས་ཀྱང་ནི་བསྟན་བྱ་སྟེ། ། ཨོཾ་ན་མོ་ནཱི་ལཱཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་ཏ་ལི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀཱི་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་བིད་ཏ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་མོ་ཧ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་མནྟ་བྷ་དྲི་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤཔྟ་གཱི་ཏི་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་པྲ་ཏི་ས་ཏ་མི་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤོ་ས་ག་པ་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་རག་ཏ་པྲི་ཏ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ས་བྷཀྵི་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ནཱི་ལཱཾ་བར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་དྲག་པོའི་སྔགས་བསྡུས་པའོ། ། སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་ནི་ཞི་བའི་འོ། ། ཨོཾ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱས་པའི་འོ། ། ཧོ་ཞེས་པ་ནི་དབང་གིའོ། ། རཀྵ་རཀྵ་ཞེས་པ་ནི་བསྲུང་བའི་འོ། ། བསྲུང་བའི་སྔགས་ནི་འདི་དག་ལ། །

The boundaries are what bring about accomplishment. In the intervals between the spokes of the wheel, the names of those [to be protected] should be placed. On the excellent outer rim, the syllables of method and wisdom should be arranged. Having thus constructed the wheel, arrange the maṇḍala, offerings, and so forth. Having perfected the yoga of oneself, one should also generate the wheel of deities. Having made offerings to the wisdom deities, one should supplicate them and merge the two into one. Then, one should recite the protection mantra. Into these respective root mantras, the names are inserted in the middle, and then the protection mantra is appended. The mantras are also to be shown: Oṃ namo nīlāmbaradhara vajrapāṇi mahāyakṣasenāpataye hūṃ hūṃ phaṭ. Oṃ trailokyavijaya hūṃ phaṭ. Oṃ mahākāla roṣaṇa hūṃ phaṭ. Oṃ vaiśravaṇāya hūṃ phaṭ. Oṃ amṛtakuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ. Oṃ vajrayakṣa hūṃ phaṭ. Oṃ vajravetālī hūṃ phaṭ. Oṃ vajradākinīya hūṃ phaṭ. Oṃ vajrabhairava hūṃ phaṭ. Oṃ vidāraya hūṃ phaṭ. Oṃ mohanāya hūṃ phaṭ. Oṃ samantabhadriya hūṃ phaṭ. Oṃ śabdagītiya hūṃ phaṭ. Oṃ pratistamīya hūṃ phaṭ. Oṃ śoṣagapaye hūṃ phaṭ. Oṃ rakta-pritaya hūṃ phaṭ. Oṃ masabhakṣiṇī hūṃ phaṭ. Oṃ nīlāmbaradhara vajrapāṇi hūṃ phaṭ. These are the condensed fierce mantras. "Svāhā" is for pacifying. "Oṃ" is for enriching. "Ho" is for magnetizing. "Rakṣa rakṣa" is for protection. These are the protection mantras.

བར་དུ་མིང་ནི་གཞུག་པར་བྱ། ། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དེ་དག་ཀྱང་། ། བཞི་ཚན་བཞི་ཡིས་བསྲུང་བ་དང་། ། གཙོ་བོ་ཉིད་དང་བཅས་ཏེ་བསྲུང་། ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་བསྲུང་། ། གཙོ་བོ་གཅིག་པུས་བསྲུང་བ་ཡིན། ། ཡང་ན་སོ་སོར་རེ་རེས་ཀྱང་། ། བསྲུང་བའི་ཆོ་ག་ཤེས་པར་བྱ། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱིས་བསྲུང་བ་ཡི། ། འཁོར་ལོ་བཅའ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ། ། དང་པོ་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ། ། རིམ་པ་གཉིས་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། ། དེ་འོག་རིམ་པ་བཅུ་དྲུག་པའོ། ། མཐའ་མ་མུ་ཁྱུད་གཉིས་དང་ལྡན། ། དང་པོ་གཙོ་བོའི་རིམ་པས་དགོད། ། དེ་འོག་སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་དགོད། ། ཐ་མ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་བསྟན། ། མུ་ཁྱུད་ཟླུམ་པོ་གཉིས་ལ་ནི། ། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་འགོད། ། འཁོར་ལོ་རིམ་པ་མི་འདྲའི་གཞུང་། ། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། ། ཞི་བར་བྱ་དང་དབང་དུ་བསྡུ། ། རྒྱས་དང་དྲག་སོགས་གཞན་དག་ཀྱང་། ། མན་ངག་གིས་ནི་སྦྱོར་ཞེས་བྱའོ། ། ལས་བཞི་ཡི་ནི་འཁོར་ལོ་ལ། ། བཟླས་པ་ཁྲི་ཚོ་གཅིག་གིས་འགྲུབ། ། དེ་ཡང་བསྙེན་པ་རྫོགས་པ་ཡིས། ། བསྲུང་བ་ལ་སོགས་གཞན་དག་ལ། ། དེ་ལྟར་བཟླས་ན་མཆོག་ཏུ་བསྟན། ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ཀྱང་། ། སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་རྣམས་ཀྱིས། ། བསྲུང་དང་བསྐྱབ་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས། ། ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་ལ། ། བརྟེན་ན་ཆོ་ག་གཞན་དག་ནི། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ལ་འགྲུབ་པར་གསུངས། ། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་སོགས། ། གབ་པའི་དོན་དང་སྦས་པའི་དོན། ། དགོངས་པའི་དོན་དང་དགྲ་བཟློག་དོན། ། རྣམ་བརྒྱུད་འོངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ། མན་ངག་ཅན་གྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

In the middle, the name should be inserted. As for those protection wheels, they are protected by four sets of four, or protected together with the principal deity itself. Alternatively, they are protected by individual groups, or protected by the principal deity alone. Or else, one should understand the ritual of protection through each individual [deity]. The method for constructing the wheel that protects by means of all [deities] is taught as follows: first, an eight-spoked wheel; second, a twelve-spoked one; and below that, a sixteen-spoked one. The outermost edge possesses two rims. On the first, the sequence of the principal deity is arranged; below that, the second group is arranged; and finally, the two groups are shown. On the two circular rims, the syllables of wisdom and method are arranged. One should understand that there are three types of textual traditions for the different sequences of the wheel. For pacifying, magnetizing, increasing, and the other [wrathful] activities, it is said that they are applied through the pith instructions. Regarding the wheels of the four activities, accomplishment is achieved through ten thousand recitations. Furthermore, for protection and other [rites], it is taught as supreme if one recites in that manner once the approach phase is complete. Even if one recites only twenty-one times, it is said that through the power and might of the mantra, protection and refuge will be accomplished. It is said that if one relies on this very wheel of the deity, all other rituals will be accomplished. Thus, based on the pith instructions of the wheel and so forth—the hidden meaning, the concealed meaning, the intended meaning, and the meaning of averting enemies—one should understand them by relying on the lineage that has descended.

རྣལ་འབྱོར་བསྡུས་པའི་དོན་ཆེད་དུ། ། རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷར་གྱུར་རམ། ། ལས་རྣམས་གཞན་ལ་འཇུག་འདོད་པས། ། བཅུ་བདུན་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། ། བཅུ་གསུམ་དག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། ། དེ་ལ་དགུ་རུ་བསྡུ་བ་དང་། ། ལྔ་རུ་ཡང་ནི་བསྡུ་བར་བྱ། ། གཉིས་སུ་བསྡུ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚོགས། ། ཡང་ན་རྒྱན་ཅིག་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། ། བཅུ་བདུན་དུ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་སྔོན་སོང་བས། ། ཕན་གདགས་པ་དང་ཚར་བཅད་པའོ། ། ལས་དང་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། ངེས་པར་འཇུག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ། སྦྱོར་བའི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་དག་ཀྱང་། ། དུས་སྐབས་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ། ། དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་མེད་གྱུར་ན། ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་རྟགས་སྟོན་པས། ། དེ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམས་ནི། ། བསྒྲིམས་ཏེ་ཤེས་པར་མ་བྱས་ན། ། རྣལ་འབྱོར་པ་ནི་བརླག་པར་འགྱུར། ། དེ་བས་མཁས་པས་ནན་ཏན་དུ། ། སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤྱོད་པ་ནི། ། བླ་མ་མཁས་ལ་མཉན་པར་གྱིས། ། མི་མཁས་ཚུལ་འཆོས་གཡོན་ཅན་གྱིས། ། གཉི་ག་བརླག་སྟེ་དམྱལ་བར་ལྷུང་། ། མཁས་པ་རྣ་བརྒྱུད་ཐོས་པ་ནི། ། འདི་དང་ཕ་རོལ་གཉིས་སུ་ཡང་། ། བདག་དང་གཞན་ནི་གཉི་ག་ཡང་། ། འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ངེས་པར་འབྱིན། ། དེ་བས་བླ་མ་མཁས་པ་ནི། ། དང་པོ་ཉིད་དུ་བཙལ་བར་བྱ། ། མན་ངག་ཅན་ནི་རྙེད་ནས་ཀྱང་། ། ཚུལ་འཆོས་གཡོན་ཅན་ཕྱིར་འབྲེང་ན། ། ངལ་བ་དོན་མེད་འབྲས་བུ་མེད། ། ལས་ངན་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། ། གང་ཟག་འདོད་པའི་དབང་གིས་ནི། ། ལྟ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་འབྱུང་། ། གསང་སྔགས་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པར། ། སྒྲ་དང་མཚན་མ་ལ་བརྟེན་ནས། ། ང་རྒྱལ་འདོད་པའི་དབང་གྱུར་ནས། །

For the purpose of condensing the yoga, whether for one’s own chosen deity or when wishing to engage in other activities, one should condense the maṇḍala of seventeen deities into thirteen, then into nine, and also into five. The sixteenfold assembly is condensed into two, or alternatively, through the yoga of the single ornament, one should understand it as seventeen. Having thus completed the preliminary service, one should know how to definitely engage in all activities of benefit and subjugation. Other auxiliary conditions for the application should also be understood by applying them to the appropriate occasion. If one is thus free from doubt, the ḍākinīs will show signs; however, if one does not diligently understand these and the other activities, the yogin will be ruined. Therefore, the wise should earnestly listen to a learned guru regarding the view and conduct of mantra. Through unlearned, hypocritical, and deceitful people, both are ruined and fall into hell. The wise who have heard the oral lineage will certainly bring forth excellent results for both themselves and others in this life and the next. Therefore, one should seek a learned guru from the very beginning. Even if one finds a holder of the pith instructions, if one follows a hypocritical and deceitful person, the hardship will be meaningless and fruitless. In this final age of evil karma, individuals will appear who teach various views and conducts under the influence of desire. Without having attained the siddhis of Secret Mantra, they rely on mere sounds and signs, and falling under the power of pride and desire, [they lead others astray].

གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་རྩོམ་པ་འབྱུང་། ། དེ་ནས་ཡང་དག་དོན་མི་རྙེད། ། ལ་ལ་མུ་སྟེགས་དག་དང་བསྲེ། ། དེས་ནི་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ཁྲིད། ། གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་འདི་དག་ལ། ། དེ་ལྟའི་སྤྱོད་པ་མ་བྱུང་ཡང་། ། མཐུ་རྣམས་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་འབྱུང་། ། ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པ། ། སྣ་ཚོགས་དག་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། ལས་ངན་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། ། སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བདོ་བ་དང་། ། བསྟན་པ་འཇིག་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་བས། ། དེ་ལ་བཟོད་པ་མི་བསྒོམ་སྟེ། ། གསང་སྔགས་འཁྲུལ་འཁོར་བསྐོར་བར་བྱ། ། དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱས་གྱུར་ན། ། དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་དམྱལ་བར་འགྲོ། ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཐུ་སྟོབས་ཅན། ། དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ། རིག་སྔགས་གསང་སྔགས་བདག་པོ་རུ། ། དབང་བསྐུར་མངའ་གསོལ་མཛད་ནས་ནི། ། གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་ནི། ། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྡུས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། ། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ཡང་བསྒོ། ། འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར་ནས་ཀྱང་། ། དེ་འོག་རང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། ། རྩོད་པ་རྒྱས་པའི་དུས་དག་ཏུ། ། བསྐོར་ན་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་། ། དེ་ལས་གུས་པ་མང་འགྱུར་བས། ། དེ་ཡི་དུས་སུ་བསྟན་པར་བྱ། ། རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུང་། ། དེ་བཞིན་བདག་ནི་རྗེས་མཐུན་པས། ། འདི་ལ་མོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ། ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱིས་གསོལ་གདབ་དང་། ། བདག་རང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཕྱིར། ། འདི་བསྟན་པ་ཡི་སེམས་པ་སྐྱེས། ། བརྩོན་འགྲུས་དག་པའི་སྒོ་ནས་ནི། ། ལྷ་རྣམས་སྒྲུབ་ཅིང་གསོལ་གདབ་པས། ། གསང་སྔགས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡིས། ། སེམས་པ་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་སྲུང་། །

The Secret Mantra wheel will arise; yet then, the authentic meaning will not be found. Some will mix it with the non-Buddhists, and by that, they will be led to the realms of hell. Even if such conduct does not occur regarding these Secret Mantra wheels, their powers will become increasingly diminished, and various things such as disease and famine will arise. In the final age of evil karma, when harm is done to the person of the master and the destruction of the teachings and so forth occurs, one should not practice patience toward that; rather, one should turn the Secret Mantra wheel. If one acts otherwise than that, the samaya will be impaired and one will go to hell. The glorious Vajra of Power, the Lord of Knowledge Mantras and Secret Mantras, was empowered and enthroned by all the Sugatas of the three times. "You must collect and turn all the Secret Mantra wheels," they commanded. Having turned the extensive wheel, thereafter, during the age of increasing strife, if one turns one's own wheel, activities will be accomplished and devotion will increase; therefore, it should be taught at that time. Thus the Victorious One himself spoke. In accordance with that, I, who am devoted to this, have developed the intention to teach this in order to fulfill the requests of yogis from all directions and to accumulate merit for myself. Through the gateway of pure diligence, by accomplishing the deities and making supplications, I shall protect that very arising of the intention which accords with the meaning of the Secret Mantra.

དཔེར་ན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ནི། ། བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལས། ། གཟི་བརྗིད་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཤར། ། དེ་བཞིན་འོད་ཟེར་ཕྲ་མོ་གཅིག། བདག་བློ་ཡི་ནི་མུན་པར་སྣང་། ། སྣང་བ་དེ་ཡང་བདག་གིས་ནི། ། གཞན་རྣམས་ཀུན་ལ་བསྟན་པར་བྱ། ། མན་ངག་འདི་བཀོད་ཆོ་ག་ཡིས། ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། བསོད་ནམས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། ། ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག། སློབ་དཔོན་བྷ་བས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ། །

For example, just as the rays of the sun, Though they consist of many hundreds of millions, Shine with splendor within a house, So too, a single subtle ray of light Appears within the darkness of my mind. I shall now demonstrate that very light To all others as well. Through the ritual of arranging these pith instructions, May I and all sentient beings, Relying upon this merit, All attain enlightenment. The Great Sādhana composed by the master Bhava is hereby complete.

Terminology used in this text (26)
TermRendering×Note
ལྷgod10Standard 84000 rendering is 'god'; 'deity' where the text contrasts classes of beings.
ཤེས་རབinsight9
དཀྱིལ་འཁོརmaṇḍala9
བླ་མguru6
སྔགསmantra6སྔགས་པ is a mantra-practitioner, not 'the mantric one'.
ཕྱག་འཚལhomage4
མཆོད་པoffering4
སྒྲུབ་ཐབསsādhana3
ཟླ་བmoon; month3In calendrical and cosmological passages ཟླ་བ is 'month' (twelve months to a year) or 'moon', not the god Candra. Candra
དམ་ཚིགsamaya3
མེfire3In ritual and cosmological prose མེ is the element 'fire'; Agni is the deity only where he is named or invoked. Do not c
གནོད་སྦྱིནyakṣa3
ཡེ་ཤེསwisdom3Distinguish from ཤེས་རབ (prajñā, 'insight'): ཡེ་ཤེས is the buddhas' non-dual wisdom, ཤེས་རབ the discriminating faculty o
དམྱལ་བhell3A rebirth realm, not a place of eternal punishment; keep 'hell' (84000 practice) but do not add 'eternal'.
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེVajrapāṇi2
ཆོསdharma2In Abhidharma lists (སྐྱེ་མཆེད, ཁམས) ཆོས is 'phenomena', the objects of mind — not the Buddhist teaching. Same word, two
རྒྱལ་པོking2
ལྷ་མོgoddess2
བཅོམ་ལྡན་འདསthe Blessed One184000 harmonises on 'the Blessed One'. Do not alternate with 'Bhagavān' inside one text.
ཉོན་མོངསaffliction1
ཡི་དམyidam1
དོན་དམultimate1
ཀུན་རྫོབconventional1
སངས་རྒྱསbuddha1The title, not a name. In Old Tibetan the spelling is usually སངས་རྒྱས already; the plural sense ('the buddhas') is carr
སྟོང་པ་ཉིདemptiness1
དྲི་ཟgandharva1

Colophon

Source: tengyur vol. 049_རྒྱུད་འགྲེལ།_ཚི.txt. Derge Kangyur/Tengyur e-text, Esukhia/Barom edition — public domain (mechanical reproduction).

Translation status: Not among 84000's published translations, and not in progress there. Translations published elsewhere have not been searched for, so one may exist. (source: 84000 catalogue + registry; checked 2026-11-10).

Set in Newsreader and EB Garamond; Tibetan in Noto Serif Tibetan; Chinese in Noto Serif SC.

Anuvāda · NaxiAI